確定呼叫中心的核心功能（如 inbound 客服、outbound 銷售、智能質檢等），避免功能冗余或缺失。

預估坐席數量（當前規模 + 未來 1-3 年擴容需求），以此匹配服務器性能、線路容量等硬件資源。

例如：電商客服中心需側重工單系統與訂單同步，電銷中心需強化外呼效率與號碼合規性。

人員與流程配套

人員培訓

對坐席進行系統操作培訓（如電話轉接、工單創建、質檢規則），對管理員進行系統配置、故障排查培訓。

明確崗位職責（如坐席、班長、質檢專員），匹配系統權限設置（避免權限濫用）。

流程與應急方案

制定日常操作流程（如呼損處理、客戶投訴轉接），以及應急流程（如系統崩潰、線路中斷時的人工接聽預案）。

測試極端場景：如突發大量呼入（峰值呼叫量）時，系統是否能自動溢出排隊或轉語音留言，避免客戶流失。

數據傳輸加密

通話數據：采用TLS/SSL 加密協議對語音流、信令（如 SIP 協議）進行加密，防止通話內容在傳輸過程中被竊聽或篡改。

業務數據：客戶信息、工單記錄等通過HTTPS 協議傳輸，數據庫連接采用加密鏈路（如 MySQL 的 SSL 連接），避免明文傳輸風險。

示例：外呼系統與 CRM 同步客戶手機號時，需通過加密 API 接口，禁止直接暴露明文數據。

數據采集環節

明確采集范圍：僅收集業務必需的客戶信息（如電銷場景需手機號，客服場景需訂單號），避免過度采集（如無關的身份證號、住址）。

采集授權：外呼時需明確告知客戶 “通話可能被錄音用于服務質量提升”，錄音存儲需獲得客戶隱性或顯性授權（如 IVR 語音提示 “繼續通話即視為同意錄音”）。